海伦娜和塞巴斯蒂安是一对姐弟，他们的母亲是曾经风靡的歌手，如今却得了癌症，一切都只能靠女儿海伦娜打理。海伦娜一边照顾病重的母亲，一边照顾稚气未脱的弟弟，支撑着整个家。塞巴斯蒂安的好友伊斯梅尔是学校校董的儿子，在学校横行霸道，但对塞巴斯蒂安却关怀备至。转校生胡安的出现扰乱了塞巴斯蒂安一家的生活。塞巴斯蒂安对这个脸上有疤的不良少年产生了兴趣，两人渐渐成为好友，即使后来胡安情急之下将塞巴斯蒂安推下高墙，使塞巴斯蒂安扭伤脚踝，塞巴斯蒂安还为胡安辩护，这让伊斯梅尔甚是嫉妒和不满。 在塞巴斯蒂安拆除脚上石膏的那天，母亲不幸去世，姐姐海伦娜决定继续留在大宅，而塞巴斯蒂安却想离开——他爱上了胡安。姐姐试图改变弟弟的性取向，却迎来弟弟无言的抗拒。胡安、塞巴斯蒂安与伊斯梅尔的三角关系在焦灼、痛苦和迸发的荷尔蒙中走到终点：相约私奔的人独自离开，求而不得的人黯然结婚。海伦娜最终决定卖掉大宅，给塞巴斯蒂安想要的自由，姐弟二人各奔天涯…… 这部电影是导演Franco的第一部大银幕作品，并获得了墨西哥最高荣誉：Morelia奖。